Domaća grupacija Bosqar Invest prikupila je 143,2 milijuna eura kroz izdanje dvije tranše obveznica povezanih s održivim poslovanjem (eng., Sustainability-Linked Bond – SLB) te time realizirala dosad najveće SLB izdanje na hrvatskom tržištu kapitala kad je riječ o kompanijama u privatnom vlasništvu u nebankarskom sektoru.
Taj kapital je prikupljen kroz javnu ponudu kvalificiranim investitorima, kao i kroz privatnu ponudu obveznica, izvijestili su u petak iz Bosqar Investa.
Iako je ukupna potražnja premašila ciljani iznos od 110 milijuna eura, iznos izdanja obveznica koji su upisali kvalificirani ulagatelji putem javne ponude postavljen je na 105 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i polugodišnjim isplatama kamata. Obveznice dospijevaju jednokratno po dospijeću nakon sedam godina, a svaka obveznica ima nominalnu vrijednost od jednog eura. Prinos na obveznice u javnoj ponudi iznosi 4,65 posto. Kuponska kamatna stopa postavljena je na 4,625 posto, navode u svom priopćenju.
Troškovi financiranja izravno su povezani s ostvarenjem ciljeva vezanih uz održivost: ciljano smanjenje apsolutnih emisija stakleničkih plinova FLAG Opsega 1 za 36,40 posto, smanjujući emisije na 44.741 tCO₂e do 31. prosinca 2031. godine u usporedbi s baznom vrijednošću iz 2022. godine.
Istovremeno, kompanija je provela i privatnu ponudu ukupne nominalne vrijednosti od 38,2 milijuna eura, koju je, kao ekskluzivni investitor, upisala Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
Obveznice plasirane u privatnoj ponudi imaju dospijeće i uvjete usklađene s onima plasiranima kroz javnu ponudu. Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na domaće tržište kapitala, nakon dobivanja potrebnih odobrenja Zagrebačke burze (ZSE), a uvrštenje se očekuje najkasnije do 18. lipnja 2025. Obveznice iz privatnog plasmana neće biti uvrštene, naveli su iz Bosqar Investa.
“Ovo rekordno SLB izdanje svjedoči o povjerenju koje investitori imaju u dugoročnu viziju Bosqar Investa i našoj kontinuiranoj predanosti održivom rastu”, ocijenio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe.